12.1. Право на обязательную долю в наследстве
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «12.1. Право на обязательную долю в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Особенности выделения обязательных долей
Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.
Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.
Paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).
Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.
Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:
- бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
- paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
- из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.
Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).
Кoгдa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe мoгyт нe выдeлить
B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.
Этo вoзмoжнo, нaпpимep, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию иcпoльзoвaл нacлeдyeмyю нeдвижимocть в кaчecтвe твopчecкoй мacтepcкoй или зapaбaтывaл cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию c пoмoщью нacлeдyeмoгo aвтoмoбиля, a нacлeдник oбязaтeльнoй дoли этим имyщecтвoм вooбщe нe пoльзoвaлcя. Нo cyд в кaждoм кoнкpeтнoм cлyчae бyдeт yчитывaть мнoжecтвo нюaнcoв, в тoм чиcлe имyщecтвeннoe пoлoжeниe вcex нacлeдникoв – кaк oбязaтeльныx, тaк и тex, в чью пoльзy cocтaвлeнo зaвeщaниe.
Кpoмe тoгo, coглacнo пyнктy 4 cтaтьи 1117 ГК PФ, лишитьcя нacлeдcтвeннoй дoли, в тoм чиcлe oбязaтeльнoй, мoгyт тaкжe нeдocтoйныe нacлeдники, ecли в cyдe бyдeт дoкaзaнo, чтo oни пытaлиcь пoлyчить или yвeличить ee нeзaкoнным пyтeм, coвepшили пpecтyплeниe пpoтив нacлeдoдaтeля.
Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах. Заявителям или их представителям придется обосновать причину отказа. Актуально право при передаче по наследству обремененного имущества или долговых обязательств.
Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.
Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.
В соответствии с написанной выше статьей Гражданского Кодекса Российской Федерации на обязательную долю могут претендовать:
- не достигшие совершеннолетия дети завещателя (родные и усыновленные);
- нетрудоспособные наследники первой очереди наследования.
Все несовершеннолетние дети наследодателя: родные или усыновленные признаются нетрудоспособными. Работают они или же учатся, они имеют право быть претендентами на обязательную долю наследства. Дети, которые были зачаты после написания завещания, а рождены после смерти наследодателя тоже признаются претендентами на обязательную долю.
Как указано выше, нетрудоспособность родителей или супруга, супруги может признаться в случае их:
- достижения 60 лет;
- инвалидности первой, второй или третьей группы.
Чтобы получить или отказаться от наследства существует четко установленный срок. Он составляет 6 месяцев и берет отсчет с дня, который идет после смерти наследодателя.
Без уважительной причины, из-за которой Вы не смогли успеть оформить наследство за указанный срок в выдаче наследства Вам будет отказано, а все имущество перейдет государству. День смерти наследодателя можно узнать из свидетельства о смерти.
Бывают разные случаи. Например, когда наследник умер до того, как получил свое законное наследство, тогда оно будет передано в руки уже его наследнику, но срок получения будет равнятся тому сроку, который оставался у наследника. Если этот срок меньше чем три месяца, то он будет увеличен именно до трех месяцев.
Чтобы получить наследство понадобятся следующие документы:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- ваш паспорт;
- документы, которые доказывают право собственности на наследуемое имущество наследодателя;
- справка из ЖЕО о последнем месте регистрации умершего родственника.
В соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на обязательную долю обладают граждане, лишенные трудоспособности.
Прежде всего, к ним относятся пенсионеры, то есть лица, достигшие установленного на законодательном уровне пенсионного возраста.
Пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При оформлении досрочной пенсии (например, по выслуге лет) лицо не приобретает право на обязательную долю в наследстве.
Наследник первой очереди не вступил в наследство.
При наличии завещания
Размер обязательной доли зависит от того, осуществляется наследование по закону или по завещанию, а также от числа наследников. Значение имеет и факт упоминания наследодателем пенсионера в своем завещании.
При отсутствии упоминания о нем в завещании он получит половину доли, которую мог бы получить, если бы наследовал по закону. Наследственная масса делится между всеми наследниками, а оставшееся имущество переходит наследникам, указанным в завещании.
Если пенсионер выступает наследником по завещанию, то его обязательная доля входит в состав имущества, которое он получит в соответствии с завещанием.
Учтите! Если по завещанию пенсионер получает долю, размер которой меньше, чем размер обязательной доли, то разница компенсируется за счет иного имущества.
По закону
При отсутствии завещания право пенсионера на обязательную долю в наследстве также действует. При наследовании по закону наследственная масса делится между всеми имеющимися наследниками в соответствии с их очередностью. Следует отметить, что обязательные наследники входят в первую очередь наследования.
Следовательно, обязательная доля пенсионера уравнивается с долями иных наследников первой очереди, которые могут быть трудоспособными и дееспособными. Это связано с тем, что при наследовании по закону ключевым обстоятельством выступает наличие родственной связи между наследником и наследодателем, а не отсутствие трудоспособности.
Таким образом, на наследника-пенсионера, вступившего в наследство, переходят не только права, но и обязанности. К ним относятся обязанности по погашению задолженности наследодателя, расходы, связанные с его смертью, а также обязанности по управлению имуществом и обеспечению его сохранности.
Можно ли отказаться от части в наследстве
Получение наследства может нести не только благо, но и некоторые сложности. Поэтому возникает вопрос: можно ли отказаться от наследства? Ответить на него не составит труда. Любой совершеннолетний наследник имеет право отказаться от доли, даже если она считается обязательной. Чтобы осуществить эту процедуру, необходимо придти с необходимыми документами к нотариусу, который занимается завещанием. У нотариуса нужно составить отказ в письменном виде, в котором указываются реквизиты наследника и в чью пользу производится отказ.
Стоит отметить, что отказ от обязательной доли наследства при наличии завещания допустим только в пользу наследников, которые перечислены в завещательном распоряжении. Никаким третьим лицам отдать наследуемое имущество нельзя.
Бывает так, что в своей доле наследник находит как положительные части, так и отрицательные. И начинает задумываться об отказе от части в наследстве. К сожалению, законодательство РФ не предусматривает возможность отказа от части наследства. Если производится отказ, то он осуществляется только полностью от всей доли.
Отказ от наследства, положенного несовершеннолетнему уже не так прост. Для этого необходимо уверить государство в том, что материальные интересы ребенка ни в коем случае не будут затронуты.
Как рассчитать положенную пенсионеру долю
Обладающий правом оформления обязательной доли пенсионер может претендовать на получение не менее 50% имущества, которое отошло бы ему в случае принятия наследства по закону.
Для определения размера обязательной доли учитывается все имущество, как завещанное, так и не завещанное, если такое имеется. Обязательная доля выделяется из той части наследства, которая осталась не завещанной. Если этого окажется недостаточно, пенсионер получит причитающееся ему имущество за счет того, что завещано другим.
При наличии нескольких лиц пенсионного возраста, которые вправе претендовать на обязательную часть имущества, оно в равных пропорциях распределяется между этими лицами. Так, если общий размер доли 4 пенсионеров составляет 1000000 р., каждому из них будет выделено по 250000 р.
Отказ от обязательной доли в наследстве
Право гражданина на обязательную долю является исключительным, оно связано только с ним лично. Соответственно воспользоваться им может только этот наследник. Поэтому отказаться от доли в пользу другого человека нельзя. Если гражданин не хочет принимать наследство, он может просто от него отказаться без указания конкретного человека.
Отказ оформляется путем написания заявления нотариусу в установленный срок. При этом доля отказавшегося переходит к наследникам как по закону, так и по завещанию (смотря как наследуется имущество). Обратиться в нотариальную контору можно как лично, так и через уполномоченного представителя.
Такая категория граждан, как несовершеннолетние и недееспособные, не могут сами отказаться от причитающейся им доли. Для этого надо получить согласие органа опеки.
Оформление части наследства
Для того чтобы причитающаяся доля перешла в собственность наследника, ее необходимо правильно оформить. Сделать этого необходимо в течение полугода после смерти собственника имущества. Если наследователь пропустил сроки принятия наследства, его право аннулируется, и получить свою долю он сможет уже только по решению суда или с согласия других наследников. Для этого должна быть уважительная причина, которая позволила нарушить порядок принятия наследства.
В целом процедура оформления выглядит следующим образом:
- Правопреемник должен посетить нотариальную контору, расположенную по месту жительства усопшего.
- Написать соответствующее заявление на принятие наследства или отказ от него.
- Принести все необходимые документы и приложить к заявлению, отдав нотариусу.
- Далее, нужно оплатить госпошлину и другие сопутствующие расходы.
- Затем, получить свидетельство о праве на наследуемое имущество.
- На основании полученного документа зарегистрировать право собственности на имущество.
Оформление всех бумаг и оценку собственности можно возложить на официального представителя, оформим соответствующую доверенность у нотариуса.